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国内船舶交易市场月度报告(2017.09)

hd.jctrans.com 2017/10/10 13:46:00 上海航运交易所交易部

导读: 9月份,国内二手船价格涨多跌少,市场总成交吨位和成交金额略有回落。

  一、国内二手船市场

  9月份,国内二手船价格涨多跌少,市场总成交吨位和成交金额略有回落。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为770.69点,环比微涨0.34%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶408艘、运力50.68万DWT、交易金额4.99亿元人民币,环比分别增减+1.24%、-5.04%、-18.46%,成交船舶平均船龄9.63年,环比增加4.11%。按船型统计:本月共成交干散(杂)货船323艘,油轮13艘,多用途船12艘,集装箱船1艘,拖轮13艘,化学品船4艘,滚装船2艘,驳船7艘,工程/工作船10艘,其他船型23艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司9920万元人民币;⑵重庆航运交易所8169万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场7440万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴盐城市中川船舶交易服务有限公司104艘;⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司64艘;⑶湖州船舶交易市场有限公司56艘。

  散货船价涨多跌少,成交量增加

  9月份是煤炭消费的传统淡季,但由于市场供应持续偏紧,煤炭价格涨势依然强劲,下游用煤企业采购热情不减,沿海运价持续上涨,沿海散货船价稳中有涨。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为120.33万元人民币、763.79万元人民币,环比上涨0.42%、0.62%。近日,国家发改委发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》,要求加快推进煤炭优质产能释放,全力保障重点地区发电供暖煤炭供应。神华集团于9月28日将北方港口煤炭价格下调10元/吨,船东为提前安排好“国庆、中秋”长假期间运力,报价有所松动,沿海运价小幅回调。总体来说,四季度是冬储旺季,供给不足的局面会对煤炭价格形成有利支撑,市场需求依然旺盛,沿海散货运价在回踩后仍有上涨空间,预计沿海散货船价格将稳中有涨。

  本月,内河建材运输需求基本平稳,运价稳中有涨,内河散货船价格涨多跌少。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,月平均估价分别为48.50万元人民币、97.47万元人民币、177.90万元人民币、261.64万元人民币,环比涨跌-2.76%、+5.64%、+3.36%、-4.79%。目前,国内房地产和基建保持在平稳发展状态,房地产调控仍在持续,房价稳中有降,在“金九银十”传统购房旺季,购房刚需开始入场,内河建材运输需求稳中有增,预计内河散货船价可能震荡盘整。

  本月,内河船价震荡幅度较大,部分买家在合适的价位积极出手购入,国内二手散货船成交量小幅回升。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交323艘、40.89万DWT、交易金额3.22亿元人民币、环比分别增减+11.76%、+1.72%、-8.78%。其中,内河散货船成交322艘、40.42DWT、成交金额3.14亿元人民币。

  油轮船价涨多跌少,成交一般

  OPEC和部分非OPEC产油国之间的减产协议延长,美国活跃的钻井数量减少,加上伊拉克库尔德地区举行独立公投的地缘政治风险影响,国际油价震荡上涨,带动国内成品油价格变化率不断走高,2017年成品油调价已经呈现“八涨六跌五搁浅”的格局。本月,国内成品油市场需求好转,运价平稳,二手成品油轮价格涨多跌少。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为244.22万元人民币、117.89万元人民币,环比涨跌-0.78%、+1.22%。近期,“秋收”以及工矿基建项目开工率逐步提高,国庆、中秋佳节使得私家车出游增多,下游贸易商备货增加,短期为油轮运输市场提供支撑。总体来看,10月份我国成品油消费环比可能增加,成品油运输需求总体平稳,短期二手油轮价格稳中看涨。本月,国内油轮成交量一般,从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共计成交13艘,1.76万DWT,交易金额2819万元人民币。

  二、国内新造船市场

  9月份,国内散货船、油轮、LPG、LNG船造价维持稳定,超大型集装箱船造价下跌0.34%,次灵便型集装箱船造价上涨0.79%。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为6885万美元、4590万美元、3655万美元、2848万美元、3613万美元、2083万美元、1955万美元、1785万美元、5950万美元、15470万美元、9223万美元、2382万美元。随着干散货市场进入传统旺季,年内BDI仍有上升空间,散运市场将进一步回暖,预计散货船造价下跌可能性不大。油轮和集装箱船运力过剩严重,新船订单持续交付量大于运输需求增加量,其新船造价可能稳中有跌。

  本月,国内新造船市场下单量依旧活跃,共计41艘,环比减少3艘。分船型统计,散货船、油轮、化学品船、客船、水泥自卸船、VLGC船、液化气船、半潜深海鱼场、半潜船、多用途纸浆运输船、多用途救助船、风电安装船、浮动演出平台、钻井船单数分别为16艘、1艘、5艘、4艘、3艘、2艘、2艘、2艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘。当前,造船订单主要来自于规模较大的航运公司,按照规律,造船业对经济的反应始终慢于航运业,目前尚未能看到订单增加的持续性,造船业全体回暖仍需等待。本月,国内造船企业“几家欢乐几家愁”:一是金海重工起死回生重回“深海”。经过4年的努力,舟山中级法院实行“一揽子”化解计划,采取柔性执行策略,实施分期、分批偿还的办法,不仅让债权人全部拿到执行款,还让金海重工得以喘息,慢慢恢复“自我造血”能力,最终重新焕发生机。二是青山船厂确认转型彻底退出造船业。拥有68年造船历史、曾被誉为中部地区最大的出口船舶建造基地的青山船厂确认,交付3艘海外订单后,会彻底退出造船业,将转型钢结构业务,厂区连同码头将打造集装箱集散中心。

  三、国内拆船市场

  9月份中下旬开始,国内钢材和废钢价格掉头转跌。据统计,国内螺纹钢现货价格月平均4100元人民币/吨,环比上涨20元人民币/吨。国内钢企重废月平均收购价格为1820元人民币/吨,环比上涨24元人民币/吨;舟山、江阴和江门三地废钢船拆船板料(>6mm)含税出厂价格月平均为2183元人民币/吨,环比上涨9元人民币/吨。往年钢材市场的“金九银十”突然不见了,月底螺纹主力期货合约近15个交易日累计跌幅超过15%。9月中下旬,全国近30家钢厂调整出厂价格,多以螺纹钢为主,下调价格在40-70元/吨不等。近期宏观数据较为惨淡,1-8月中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速双双大幅放缓,跌至年内最低,房地产、基建、汽车等对钢材需求量较大的行业均没有明显改善。9月中下旬,钢材去库存化并不顺利,背后可能贸易商情绪谨慎,或主动降价去库存,一定程度上造成市场恐慌。钢厂普遍下调废钢到厂价格,预计10月份国内废钢市场将延续走跌态势。

  废钢价格自9月中旬开始弱势运行,国内拆船厂收购、拆解废钢船意愿开始变得谨慎。本月,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船7艘(环比减少3艘),27.9万DWT,收购价格未对外公布,其拆解船龄为20-40年。今年国内拆船厂累计拆解废钢船500万DWT,本月已拆解船舶50万DWT,相比上月减少60万DWT。8月宏观数据放缓与需求整体下滑,叠加冬季限产对终端需求产生压制,钢材正由供给单降格局向供需双降切换,钢厂利润收缩,废钢价格回调不可避免。目前,废钢贸易商心态略显悲观,有积极出货现象,市场跟跌情绪弥漫。

  谭朝阳

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