首页 金融保险 国银租赁发行10亿美元债券,增强船舶融资“火力”

国银租赁发行10亿美元债券,增强船舶融资“火力”

hd.jctrans.com 2021/3/9 8:27:00 中国船检

导读: 2021年2月25日,国银金融租赁股份有限公司成功定价发行3年期5亿美元1.375%票息和5年期5亿美元2.000%票息的高级固息债券,债项评级A2/A+(穆迪/惠誉)。

  据“中金公司CICC”官方消息,2021年2月25日,国银金融租赁股份有限公司(简称国银租赁)成功定价发行3年期5亿美元1.375%票息和5年期5亿美元2.000%票息的高级固息债券,债项评级A2/A+(穆迪/惠誉)。中金公司在此项目中担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

  这些债券将在香港交易所上市,是根据国开行租赁100亿美元中期票据(MTN)计划发行的。这些债券由CDBL Funding 2发行,CDBL Funding 2是国银租赁的两个SPV公司之一。

  这些债券由国银租赁(国际)有限公司CDB Leasing International发行,以国银租赁提供的维好协议和资产购买契约担保。

  CDBL Funding 1主要设计航空租赁方面业务,而第这二个SPV主要负责航运和装备方面。

  国银租赁表示,融资所得将用于营运资金和一般企业用途。

  惠誉国际评级(Fitch Ratings)对这两只债券的最终评级均为“a +”。

  该评级机构表示,国银租赁提供的维好协议和资产购买契约承诺将确保CDBL Funding 2和CDB Leasing International拥有足够的流动性来履行担保票据下的义务,并在任何时候保持偿债能力和持续经营的能力。

  此次债券的联合全球协调人、联合簿记行和联合牵头经理分别是渣打银行、中国银行、中国交通银行、中信银行国际、中国工商银行新加坡分行、星展银行和中金公司。联合簿记行和联合牵头管理机构包括中国民生银行、凯基证券亚洲(KGI Asia)、中国证券国际(China Securities International)、中国信托银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、大华银行(UOB)、三菱日联金融集团(MUFG)和浦发银行。

  最近几个月,国银租赁在航运领域的业务非常繁忙,包括与马士基油轮公司(Maersk Tankers)和德国船东奥登多夫(Oldendorff Carriers)达成了大量售后回租协议。 

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本文关键词:海运 航运 港口 集装箱 干散货
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